섬유산업 동향
- 제목
- [시장동향] 콜롬비아 섬유·의류 시장동향(KOTRA)
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- 관리자
- 작성일
- 2020-04-30 13:18:43
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콜롬비아 섬유·의류 시장동향
- 세계 섬유·의류 수출의 강자로 떠올라 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 섬유 및 의류
ㅇ HS Code: 5503.20 등(섬유 및 의류계열 HS CODE 50부터 63까지)
□ 시장 동향
ㅇ 콜롬비아, 의류 및 섬유 수출시장 강자
- 콜롬비아는 북미를 비롯한 중남미에서 가장 큰 보정용 거들 및 의류 수출국이며, 세계에서 중국과 미국 다음인 세 번째 수출국
콜롬비아 HS CODE 50-63 기준 ‘19년 수출액 현황
(단위: 백만 달러)
| HS CODE | 수출액 | HS CODE | 수출액 |
| 50 | 0.036 | 57 | 0.79 |
| 51 | 0.038 | 58 | 16.3 |
| 52 | 19.9 | 59 | 31.8 |
| 53 | 4.5 | 60 | 60.0 |
| 54 | 66.7 | 61 | 164.7 |
| 55 | 11.0 | 62 | 280.6 |
| 56 | 12.4 | 63 | 62.8 |
자료: INEXMODA
ㅇ 콜롬비아, 의류 및 섬유 판매 시장 회복세
- 콜롬비아 통계청은 콜롬비아의 섬유·의류산업 생산과 판매 변화를 알아보기 위해 판매 및 생산 지수 조사를 실시
- 특히 2019년 의류와 섬유 생산 지수가 전년대비 증가했으며, 이는 시장 수요가 증가했음을 의미
콜롬비아 섬유·의류 생산 및 판매 지수 변화
| 구분 | 의류 판매지수 | 의류 생산지수 | 섬유 판매지수 | 섬유 생산지수 |
| 2018년 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019년 1~11월 | 93.9 | 101.8 | 100.1 | 100.8 |
자료: DANE
□ 수입 및 경쟁 동향
ㅇ 의류에 해당하는 HS CODE 61-63 기준 수입액 증가 추세
HS CODE 61부터 63기준 최근 3년간 콜롬비아 섬유 수입액 현황
(단위: 백만 달러, %)
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 수입액 | 684.5 | 708.4 | 713.9 |
| 증가율 | 15 | 13 | 0.78 |
자료: sicex
ㅇ 원재료 섬유류에 해당하는 HS CODE 50-60 기준 수입액 소폭 감소
- 이는 2019년 수출 현지에서 섬유 생산량이 소폭 감소했기 때문
HS CODE 50부터 60기준 최근 3년간 콜롬비아 섬유 수입액 현황
(단위: 백만 달러, %)
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 수입액 | 1,202.5 | 1,499.6 | 1,327.5 |
| 증가율 | -7.9 | 24.7 | -11.5 |
자료: sicex
ㅇ 중국이 수출 1위 차지
- 중국은 콜롬비아 섬유 수출시장의 30% 이상을 차지함. 파나마와 미국은 각각 2위와 3위
ㅇ 한국산 수입 규모는 상위 10위 수준
- 한국은 2019년 HS CODE 50-60까지 기준 수출국 상위 10위로 시장점유율 2.2% 차지
2019년 HS CODE 50-60 기준 대콜롬비아 상위 10개 수출국가 현황(Cif 기준)
(단위: 백만 달러, %)
| 국명 | 수입액 | 시장점유율 |
| 중국 | 404.7 | 30.5 |
| 파나마 | 175.0 | 13.2 |
| 미국 | 139.5 | 10.5 |
| 인도 | 82.0 | 6.2 |
| 싱가포르 | 54.6 | 4.1 |
| 브라질 | 52.6 | 4.0 |
| 페루 | 43.0 | 3.2 |
| 홍콩 | 40.3 | 3.0 |
| 멕시코 | 35.4 | 2.7 |
한국 | 28.5 | 2.2 |
| 기타 | 271.4 | 20.4 |
| 총계 | 1,327.5 | 100.0 |
자료: sicex
□ 주요 경쟁사별 수입 시장 점유율
ㅇ 섬유 수입 1위 기업은 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S사
- MANUFACTURAS ELIOT S.A.S사는 콜롬비아 섬유산업 시장에 매우 중요한 기업으로 60년 이상의 경험을 보유했으며, 콜롬비아 내 거의 모든 섬유 생산을 하고 있다고 해도 과언이 아님.
- Pat Primo, Mr. Pat Primo, Seven Seven, Facol 브랜드를 소유하고 있으며 직원 7000명 이상, 보유 매장 100개 이상의 규모의 기업
콜롬비아 2019년 섬유류 수입액 상위 10개 기업(Cif 기준)
(단위: 백만 달러)
| 업체명 | 수입액 |
| MANUFACTURAS ELIOT S.A.S | 53.4 |
| INDS CANNON DE COLOMBIA S.A | 35.8 |
| HOLDING CAPITAL S.A | 34.9 |
| JOHN URIBE E HIJOS S.A | 34.0 |
| PERMODA LTDA | 31.3 |
| PRODTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S.A | 29.1 |
| CORBETA S.A Y·O ALKOSTO S.A | 23.2 |
| PRIMATELA S.A.S | 21.9 |
| CORP DISTRIB DE ALGODON DIAGONAL | 19.6 |
| STF GROUP S.A. | 18.8 |
| 기타 | 1,024.9 |
| 합계 | 1,327.5 |
자료: SICEX
□ 유통구조
자료: PROEXPORT
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ HS CODE별 적용 관세율
| HS CODE | 기본 관세율(%) | 한-콜 FTA 적용 관세율(%) |
| 5503.20 | 0~10 | 0 |
주: 폴리에스테르
자료: Arancel legis
ㅇ 수입규제
- 콜롬비아는 국가개발계획에 2019년 11월부터 콜롬비아와 FTA 미협정 국가를 대상으로 킬로당 20달러 미만의 의류제품(HS CODE 61-63) 수입시 37.9%로 관세율을 부과하는 조항을 추가했으나 이후 조항 폐지 및 관세율 정상화 실시
□ 전문가 코멘트
ㅇ 콜롬비아 섬유생산 전문기업 E사의 대표 A씨는 KOTRA 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 콜롬비아의 재활용 폴리에스테르 시장의 성장 가능성에 대해 설명함. 가격 면에서 저렴해 콜롬비아 내로 수입 및 타 중남미국가 재수출의 기회시장이 크기 때문이라고 덧붙임.
ㅇ 섬유수입 전문 기업인 I사의 구매부 담당 B씨는 KOTRA 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 코로나 바이러스로 의료용 전문 마스크를 제조하기 위한 특수 섬유에 대한 문의가 급증했다고 언급함. 이 섬유는 보통 중국에서 수입되나 코로나 바이러스로 중국산 수입에 어려움을 겪으면서 새로운 공급처를 찾고 있다고 설명
□ 시사점
ㅇ 섬유·의류 생산, 콜롬비아의 중요 산업 중 하나
- 콜롬비아는 원유, 광물, 천연가스생산, 커피, 화훼 등 농산물 생산과 더불어 섬유 및 의류 생산이 중요 산업으로 자리잡고 있음.
- 특히 해마다 보고타와 메데진 등에서 패션쇼, 섬유 및 의류박람회 등 중남미에서 손꼽히는 전시회와 박람회를 개최함. 이는 섬유·의류 생산 산업이 콜롬비아에 큰 영향을 끼치고 있음을 시사
자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스, 한국섬유산업연합회(http://kofoti.or.kr)
